Тайное воссоединение

В погоне за северокорейским киллером Тенью, известным своим безжалостным преследованием изменников, агент Ли Хан-гю из Национальной службы разведки Южной Кореи оказывается в центре сложной операции. На этот раз Сон Джи-вон, который контактирует с Тенью, сопровождает его на очередной рискованной миссии. Однако шпионы обеих сторон терпят неудачу: Сона обвиняют в измене, вынуждая его скрываться, а Ли лишается своей должности из-за самостоятельных действий и краха операции. Годы спустя судьба снова сводит их вместе, но теперь они уже не те, кем были раньше; один из них оставил шпионскую деятельность, а другой отошел от разведки.