Дьявол всегда здесь

После возвращения с войны, молодой Уиллард Рассел заглянул в кафе и был поражен обаянием официантки по имени Шарлотта. В это же время в том же месте судьба свела Карла, увлекающегося фотографией, и Сэнди, работающую там же. Мать Уилларда, полная энтузиазма, пыталась устроить его жизнь, настойчиво предлагая ему в жены сироту Хэлен. Однако мысли юноши были заняты Шарлоттой, и вскоре их чувства привели к свадьбе. Рождение сына Арвина стало счастливым событием в их жизни.

Тем временем Хэлен, оказавшись под чарами харизматичного проповедника Роя, приняла решение выйти за него замуж, что вскоре привело к появлению на свет дочери Леноры. Однако вскоре их жизни омрачаются трагическими событиями, и судьба разворачивает их таким образом, что Арвин и Ленора становятся сводными братом и сестрой, обретя новый дом под опекой матери Уилларда.